Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Enerjisa Enerji, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle sermaye piyasalarında tarihi bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirket, Ak Yatırım’ın aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 Milyar 250 Milyon TL nominal değerli ve 726 gün vadeli tahvil ihracı ile Türkiye’de reel sektör tarafından yapılan en büyük borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.
Toplam Borçlanma 36 Milyar TL Sınırına Dayandı
Bu son rekor ihraçla birlikte, Enerjisa Enerji’nin piyasada dolaşımda olan toplam tahvil miktarı 35 Milyar 935 Milyon TL‘ye ulaştı. Şirket, bu kaynaktan elde edilecek gelirin, Türkiye’nin enerji dönüşümündeki lider rolünü pekiştirecek yatırımların finansmanında ve şebeke altyapısının güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı.
Enerjisa’dan Yıl İçinde İkinci Rekor
Enerjisa, bu yıl içerisinde rekorunu ikinci kez tazelemiş oldu. Şubat ayında 4 milyar 800 milyon TL’lik ihraçla o dönemin rekorunu kıran şirket, şimdi 5 milyar 250 milyon TL’lik yeni işlemiyle kendi rekorunu daha da yukarı taşıdı.
“Yarının Enerji İhtiyaçlarını İnşa Ediyoruz”
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu rekor ihracın şirketin finansal gücünü artırmanın ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti.
“Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz.”
“Yerel Para Birimi Finansmanında Önemli Bir Eşik”
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise işlemin önemini şu sözlerle vurguladı:
“Enerjisa Enerji olarak gerçekleştirdiğimiz 5 Milyar 250 Milyon TL tutarındaki, 726 gün vadeli bu işlem ile birlikte, Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu sene içerisinde ikinci defa kırmış bulunuyoruz. Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir.”
Ak Yatırım: “Rekorumuzu Tazeledik”
İhraca aracılık eden Ak Yatırım’ın Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da başarılı iş birliğine dikkat çekti.
“Enerjisa Enerji ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik.”