Sabancı Holding ve E.ON ortaklığındaki Enerjisa, Ak Yatırım’ın aracılık ettiği dev bir finansal operasyona imza attı. Şirket, Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türkiye Sermaye Piyasalarında Yeni Rekor
Enerjisa tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Milyar 250 Milyon TL nominal değerli ve 726 gün vadeli tahvil ihracı, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu başarılı ihraç ile birlikte, şirketin piyasada dolaşımda olan toplam tahvil miktarının 35 Milyar 935 Milyon TL‘ye ulaştığı belirtildi. Elde edilen bu önemli kaynağın, şirketin gelecekteki yatırımlarının finansmanında kullanılacağı vurgulandı.
CEO Pınar: “Yarının Enerji İhtiyaçlarını İnşa Ediyoruz”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerjisa CEO’su Murat Pınar, bu rekor ihracın önemine dikkat çekti.
“Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz.”
CFO Ulbrich: “Yatırımcı Güveninin Açık Göstergesi”
Enerjisa CFO’su Philipp Ulbrich ise işlemin finansal piyasalar açısından önemini vurguladı:
“Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir.”
Ak Yatırım: “Liderliğimizi Tazeledik”
İhraca aracılık eden Ak Yatırım’ın Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da rekorun tazelenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“Enerjisa Enerji ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız.”