Türkiye Sermaye Piyasalarında Rekor Kırıldı: 5,25 Milyar TL’lik Dev İhraç
Sabancı Holding ve E.ON’un ana hissedarları olduğu, hisselerinin yüzde 20’si halka açık olan Enerjisa Enerji, sermaye piyasalarında tarihi bir başarıya imza attı. Şirket, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 Milyar 250 Milyon TL tutarındaki 726 gün vadeli tahvil ihracının, Türkiye reel sektörü tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük tahvil ihracı olduğunu duyurdu.
Bu başarılı ihracın ardından şirketin piyasada dolaşımda olan toplam tahvil miktarının 35 Milyar 935 Milyon TL‘ye ulaştığı bildirildi. Enerjisa Enerji, bu yeni kaynaktan elde edilecek gelirin doğrudan şirketin yatırım projelerinin finansmanında kullanılacağını belirtti.
CEO Murat Pınar: “Yarının Enerji Altyapısını İnşa Ediyoruz”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerjisa CEO’su Murat Pınar, bu rekor ihracın önemine dikkat çekti:
“Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz.”
CFO Philipp Ulbrich: “Yatırımcı Güveninin Göstergesi”
Şirketin CFO’su Philipp Ulbrich ise işlemin finansal piyasalardaki yansımasını değerlendirdi:
“Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir.”
Ak Yatırım’dan Rekor Tazeleme Vurgusu
İhraca aracılık eden Ak Yatırım’ın Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise konuşmasında rekorun tazelendiğini belirtti:
“Enerjisa Enerji ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız.”