Tesla ve Samsung Arasında Dev Anlaşma: Yapay Zeka Çipleri İçin Stratejik Ortaklık
ABD merkezli otomotiv ve teknoloji devi Tesla, CEO’su Elon Musk aracılığıyla Samsung Electronics ile 16.5 milyar dolarlık devasa bir çip tedarik anlaşması imzaladığını kamuoyuna duyurdu. Bu önemli gelişmenin, Samsung’un son dönemde finansal zorluklar yaşayan sözleşmeli üretim (foundry) iş kolunu yeniden canlandırması bekleniyor.
Piyasalar Anlaşmayı Coşkuyla Karşıladı: Hisselerde Sert Yükseliş
Anlaşmanın duyurulmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Samsung hisseleri %6.8’e varan bir artışla Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Benzer şekilde, Tesla hisseleri de ABD piyasalarının açılış öncesi işlemlerinde %1.9 oranında değer kazandı.
Elon Musk: “Üretim Hattını Bizzat Denetleyeceğim”
Tesla CEO’su Elon Musk, kişisel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tesla’nın yeni nesil AI6 çiplerinin Samsung’un Texas, Taylor’daki yeni fabrikasında üretileceğini doğruladı.
Samsung, Tesla’nın üretim verimliliğini artırmak için destek vermesini kabul etti. Gerekirse bizzat üretim hattını denetleyeceğim. Üstelik fabrika evime de yakın.
Musk, anlaşmanın finansal boyutuna da değinerek, “16.5 milyar dolar sadece asgari değer. Gerçek üretim hacmi bunun birkaç katı olabilir.” ifadelerini kullandı.
Samsung’un Teksas Fabrikası İçin Hayati Sipariş
Samsung’un Teksas’ta kurduğu ve uzun süredir büyük bir müşteri bulmakta zorlanan fabrikası için bu anlaşma kritik bir öneme sahip. Daha önce Reuters, tesise yönelik ASML makinelerinin teslimatının ertelendiğini ve fabrikanın açılışının 2026’ya kaydırıldığını bildirmişti. NH Investment & Securities analisti Ryu Young-ho durumu şöyle yorumladı:
Taylor fabrikasının şu ana kadar neredeyse hiç müşterisi yoktu. Bu sipariş son derece anlamlı.
Tesla’nın Yapay Zeka Çip Yol Haritası ve Üretim Takvimi
Tesla’nın yeni AI6 çiplerinin ne zaman seri üretime geçeceği henüz netleşmedi. Elon Musk, daha önce AI5 çiplerinin 2026 sonunda üretileceğini belirtmişti. Analistler, bu doğrultuda AI6 üretiminin 2027 veya 2028’de başlayabileceğini tahmin ediyor. Ancak Tesla’nın geçmişte üretim hedeflerinde gecikmeler yaşadığı biliniyor.
- AI4 Çipleri: Halihazırda Samsung tarafından üretiliyor ve Tesla’nın Full Self-Driving (tam otonom sürüş) sisteminde kullanılıyor.
- AI5 Çipleri: Üretimi, Tayvan ve Arizona’daki tesislerinde pazar lideri TSMC tarafından gerçekleştirilecek.
Çip Pazarında Rekabet Durumu
Samsung, bellek çipi üretiminde dünya lideri olmasına rağmen, sözleşmeli üretim (foundry) pazarında sadece %8’lik bir paya sahip. Pazarın hakimi ise %67’lik payla TSMC. TSMC’nin portföyünde Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi teknoloji devleri bulunuyor.
Samsung’un Mali Durumu ve Stratejik Hamlesi
Yapay zeka odaklı çip üretiminde TSMC ve SK Hynix gibi rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, bu durumun kârlılık ve hisse fiyatı üzerindeki baskısını hissediyordu. Şirketin ikinci çeyrek faaliyet kârı geçen yıla göre %56 düşerken, analist Pak Yuak’a göre foundry birimi yılın ilk yarısında yaklaşık 3.6 milyar dolar zarar etti. Bu anlaşma, bu olumsuz tabloyu tersine çevirme potansiyeli taşıyor.
Anlaşmanın Jeopolitik Boyutu
Samsung ve Tesla arasındaki bu devasa iş birliğinin, ABD ile Güney Kore arasında devam eden ticaret müzakereleriyle bir bağlantısı olup olmadığı merak konusu. Güney Kore, ABD’nin olası %25’lik gümrük vergilerinden kaçınmak için çip ve gemi inşası gibi sektörlerde ortaklıklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu anlaşma, her iki şirketin stratejik hedeflerine hizmet ederken, küresel teknoloji ve ticaret dinamiklerini de etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.