Wall Street Devi Evercore, Londra Pazarında Güçleniyor
ABD merkezli önde gelen yatırım bankası Evercore, Avrupa’daki pazar payını ve rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik bir hamle yaptı. Şirket, Londra’nın en prestijli danışmanlık firmalarından biri olan Robey Warshaw‘ı 196 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, Evercore’un Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase gibi devlerle olan rekabetinde önemli bir adım olarak görülüyor.
Anlaşmanın Detayları ve Stratejik Önemi
Financial Times’ın haberine göre, New York merkezli Evercore, bu anlaşma kapsamında Robey Warshaw’ın beş ortağına kişi başı yaklaşık 40 milyon dolar ödeme yapacak. Ortaklar arasında eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne da bulunuyor. Bu hamle, yatırım bankacılığı ücretleri açısından ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci pazarı olan İngiltere’de Evercore’ın zayıf olan konumunu kökten değiştirmeyi hedefliyor.
2013 yılında kurulan Robey Warshaw, o zamandan beri Wall Street’in dev bankalarına karşı önemli danışmanlık hizmetleri sunarak adından söz ettirmişti. Bu satın alma, aynı zamanda firmanın geleceğine yönelik süregelen belirsizlikleri de sona erdiriyor.
Robey Warshaw’un Başarıları ve Kilit İsimleri
Firmanın kurucu ortakları, eski Morgan Stanley yöneticisi Sir Simon Robey (65) ve eski UBS bankacısı Simon Warshaw (59), Philip Apostolides ile birlikte İngiltere’nin en büyük şirketlerine danışmanlık yaptı. Müşterileri arasında BP, Vodafone, LSEG, National Grid, HSBC ve Santander gibi devler yer alıyor. Firma, son on yılda İngiltere’nin en büyük finansal işlemlerinden bazılarına imza attı. Bu işlemlerden öne çıkanlar şunlardır:
- SABMiller’ın AB InBev’e 79 milyar sterline satışı
- SoftBank’ın Arm’ı 24 milyar sterline satın alması
- Refinitiv’in LSEG’e 27 milyar dolara satılması
Firma, kuruluşundan bu yana sadece iki yeni ortak almıştı: 2021’de George Osborne ve geçen yıl JPMorgan’dan katılan Chetan Singh.
Üst Düzey Yöneticilerden Değerlendirmeler
Evercore’un kurucusu ve kıdemli başkanı Roger Altman, anlaşma hakkındaki memnuniyetini dile getirdi.
“Şimdiye kadar çalıştığım en yetenekli, en becerikli bankacı Simon Robey’di. Görüşmeler çok uzun bir süre boyunca gelişti ve sonunda bunun doğru bir karar olduğuna dair karşılıklı bir anlayış oluştu.”
Evercore CEO’su John Weinberg ise bu hamlenin bir strateji değişikliği olmadığını vurguladı.
“Bu, ABD’den uzaklaşmak için alınmış bir karar değil. Robey Warshaw uygun durumda olmasaydı, bu bir birleşme ve satın alma anlaşması olmazdı. Biz büyük çaplı işlemler peşinde koşan bir firma değiliz; insan bazında ilerliyoruz.”
Anlaşmanın Finansal Yapısı ve Gelecek Vizyonu
196 milyon dolarlık (146 milyon sterlin) satın alma bedelinin iki taksitte ödenmesi planlanıyor. İlk yarısı anlaşma tamamlandığında Evercore hisseleriyle, kalan yarısı ise bir yıl sonra nakit ya da hisse senedi olarak ödenecek. Ayrıca, Robey Warshaw ortaklarının belirli performans hedeflerine ulaşmaları halinde ek ödemeler alması da mümkün.
Sir Simon Robey, bu anlaşmanın sadece finansal bir kazanç olmadığını belirtti.
“Bu anlaşmayı kariyerimizi sermayeye çevirmek ve sonra yolumuza bakmak için yapmadık. Bu mali açıdan cazip ama adil bir anlaşma. Aldığım karar daha çok kariyerimin geri kalanını geçirmek istediğim yeri seçmemle ilgili.”
Evercore’un Avrupa’daki Genişleme Stratejisi
1995 yılında eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı Roger Altman tarafından kurulan Evercore, başlangıçta Lazard ve Rothschild gibi butik bankalarla rekabet ediyordu. Zamanla Wall Street’in en büyük M&A danışmanları arasına girmeyi başardı. Ancak firma, Avrupa’da benzer bir başarıyı yakalamakta zorlanıyordu. 2011’de Lexicon’u satın almasına rağmen ölçek sorununu aşamamıştı.
Son 18 ayda Avrupa’daki adımlarını hızlandıran Evercore, Fransa pazarına Lazard’dan üç üst düzey bankacı transfer etti ve Citigroup’un önde gelen isimlerinden Luigi de Vecchi’yi kıta Avrupası başkanı olarak atadı. Robey Warshaw anlaşması, bu genişleme stratejisinin en önemli halkasını oluşturuyor. Satın alma sonrası Evercore’un Avrupa’da dokuz ülkede yaklaşık 400 bankacısı olacak.